财信证券股份有限公司吴号近期对金域医学进行决策并发布了决策申报《贪图功绩有望改善，数智化转型见效初显》，本申报对金域医学给出买入评级，以为其主见价位为39.00元，现时股价为31.57元，预期高涨幅度为23.54%。

金域医学(603882)

投资重点：

公司简介：公司主要从事医学训诲业务，是国内营收边界最大、训诲现实室数目最多、遮盖阛阓麇集最广、训诲模式及工夫平台皆全的第三方医学训诲龙头。2019—2023年，公司营收、利润复合增速阔别为13.54%、22.51%。2024Q1-Q3，由于通例训诲需求增长不足预期、信用减值逝世算提等，公司功绩增口角期承压。

行业有时：孤苦医学现实室（ICL）的训诲职业具有工夫上风、资本上风、成果上风、圭表化上风，有望助力医疗降本增效。2023年，我国ICL行业的渗入率仅为个位数，远低于日本的60%、德国的44%以及好意思国的35%。始终来看，DRG支付雠校、医疗职业价钱袭击、体外会诊试剂集采将激动病院训诲科转动为资本适度中心，病院有望加大医检外包的力度，ICL行业渗入率有望进步。受益于精确医疗理念深远、训诲工夫跨越等，国内ICL阛阓边界保抓较快增长。现时，医保控费及医疗反腐呈现常态化趋势，对ICL企业的资本适度、销售合规才气建议更高条目，边界上风彰着、资本适度才气强、销售合规流程高、运营经管才气强的头部ICL企业有望占据更高的阛阓份额。

公司看点：（1）受益于中央政府对处治拖欠企业账款问题的高度喜爱、医疗机构资金压力缓解以及经济刺激策略抓续发力等，公司应收账款回款有望改善。（2）公司鼎新址品抓续发力，三级病院、高端工夫平台模式收入占比抓续提高，业务发展质料握住进步。（3）伴跟着行业策略趋于褂讪、经济刺激策略抓续发力、公司盈利水平企稳等，公司2025年贪图功绩有望改善。（4）公司数智化转型见效初显，发布行业首个医检大模子，四款数据居品上架广州数据交往中心。

盈利预测与投资建议：2024—2026年，预测公司结束归母净利润2.04/7.24/9.31亿元，EPS阔别为0.44/1.56/2.01元，现时股价对应的PE阔别为77.82/21.96/17.08倍，赐与公司2025年20-25倍PE，对应的合理主见价为31.20-39.00元/股，看守公司“买入”评级。

风险指示：行业策略变动风险，训诲样本适度风险，医学训诲及病阐发诊职业执业风险，行业竞争加重风险，应收账款减值风险等。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，中泰证券于佳喜决策员团队对该股决策较为深远，近三年预测准确度均值为77.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.02亿，字据现价换算的预测PE为48.57。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增抓评级1家；以前90天内机构主见均价为41.8。

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