(原标题:金鹰元丰债券事迹名次垫底,为何从绩优基酿得益差基?)
近1年来,股市轰动剧烈,债券捏续受本钱阛阓选藏。以羼杂债基金为例,羼杂债基金全体得回正收益,其中一级羼杂债的全体推崇要好于二级羼杂债。
笔者选藏到,近1年圆寂高出20%的羼杂债基金仅有1只,那便是金鹰基金旗下的金鹰元丰债券。数据显现,该产物事迹在同类中名次倒数第一,圆寂幅度致使很是部均权利基金。
进一步挖掘后,笔者发现款鹰元丰债券曾是一只绩优基,2019年至2021年,皆集三年齿迹名次靠前。2022年及2023年,该产物事迹出现庞杂反差,皆集两年圆寂较大,同类名次垫底。
值得提防的是,金鹰元丰债券在绩优时间,解决限制出现暴涨,而限制作念大后,事迹又逐渐掉头往下,或响应出不少投资者被基金套住。
事迹名次垫底,绩优基变绩差基
收尾4月15日,近1年来,全阛阓有两只一级羼杂债基圆寂高出10%,圆寂高出10%的二级羼杂债基金达到18只。其中,惟一圆寂高出20%的二级羼杂债基是金鹰元丰债券,近1年收益率为-21.25%,在同类名次倒数第一。
看成二级羼杂债基,金鹰元丰债券对股票简直立比例为15.79%,关联词圆寂幅度致使高出部均权利基金。数据显现,近1年来,股票基金和羼杂基金收益率中位数差异为-17.18%和-15.16%。
值得提防的是,金鹰元丰债券对对可转债简直立比例终点高。2023年末,在沿路债券确立中,该产物对可转债确立占比达到95.23%,剩余不及6%的仓位确立国债和金融债。
笔者发现,从年度事迹来看,金鹰元丰债券曾有过光芒时辰,曾皆集三年齿迹名次最初阛阓。同花顺(300033)iFinD数据显现,2019年至2021年,该产物收益率差异为17.43%、30.59%和34.21%,同类名次差异为38/393、6/442和5/538。